PCブラウザに最適化された
「Web管理ダッシュボード」
事務所のPCからアクセスできるWeb管理画面をご用意。左サイドバーからすべての顧問先のステータスを一括管理し、ワンクリックで対象のチャットやタスクへ遷移します。
- 顧問先の一元管理とステータス把握
- タスクの期限管理と自動リマインド依頼
- CSVによる数十社一括招待機能
資料回収の催促、溜まったメールの処理、アナログなタスク管理に時間を奪われていませんか？
専用の管理画面とコンシューマー向けアプリの連携で、事務所のDXと顧問先の拡大を同時に実現します。
初期費用・月額利用料は一切かかりません
メールの枕詞は不要です。LINEのような直感的なチャットUIにより、顧問先との迅速な質疑応答が可能になります。過去の履歴も検索機能ですぐにたどれます。
顧問先がスマホで撮影した領収書や請求書は、セキュアな「共有ポスト」へ自動で集約。PDF圧縮や暗号化に対応し、後から探す手間を大幅に削減します。
既存の顧問先に紹介URLを送り、自働で自事務所とアプリ上で紐付け。個別招待やCSVでの一括招待機能を備えており、プラットフォームを利用した新しい集客チャネルになります。
事務所のPCからアクセスできるWeb管理画面をご用意。左サイドバーからすべての顧問先のステータスを一括管理し、ワンクリックで対象のチャットやタスクへ遷移します。
フォームから基本情報を入力し、専門家アカウントを発行します。
Web管理画面から、担当している顧問先のメールアドレスへ招待URLを送信します。
顧問先がアプリを登録した瞬間からチャットや資料共有が開始できます。